NortonLifeLock acordó adquirir la firma de ciberseguridad Avast a cambio de efectivo y acciones en un acuerdo valorado entre $ 8.1 mil millones y $ 8.6 mil millones.
Según los términos de la fusión, los accionistas de Avast recibirían una combinación de contraprestación en efectivo y acciones de nueva emisión en la empresa de seguridad cibernética del consumidor con sede en Tempe, Arizona.
Según el precio de cierre de las acciones de NortonLifeLock de 27,20 dólares el 13 de julio, la fusión valora la transacción entre 8.100 y 8.600 millones de dólares, dependiendo de las elecciones de accionistas de Avast, con sede en Praga, según un comunicado de las empresas el martes.
“Esta transacción es un gran paso adelante para la seguridad cibernética del consumidor y, en última instancia, nos permitirá lograr nuestra visión de proteger y capacitar a las personas para que vivan sus vidas digitales de manera segura”, dijo Vincent Pilette, director ejecutivo de NortonLifeLock.
“Con esta combinación, podemos fortalecer nuestra plataforma de seguridad cibernética y hacerla más disponible para más de 500 millones de usuarios. También tendremos la capacidad de acelerar aún más la innovación para transformar la seguridad cibernética”, dijo Pilette.
El CEO de Avast, Ondrej Vlcek, estuvo de acuerdo con los comentarios de Pilette.
“En un momento en que las amenazas cibernéticas globales están creciendo, pero la penetración de la seguridad cibernética sigue siendo muy baja, junto con NortonLifeLock, podremos acelerar nuestra visión compartida de brindar protección cibernética integral para los consumidores de todo el mundo”, dijo Vlcek.
Se espera que la fusión mejore el perfil financiero de la compañía combinada a través de una mayor escala, crecimiento a largo plazo, sinergias de costos con capacidad de reinversión y una fuerte generación de flujo de efectivo respaldada por un balance general resistente, y también se espera que impulse la acumulación de EPS de dos dígitos. dentro del primer año completo posterior a la finalización de la transacción y un crecimiento de dos dígitos a largo plazo, afirma el comunicado.
Tras la finalización de la fusión, se espera que Pilette siga siendo CEO de la empresa y Vlcek se unirá a NortonLifeLock como presidente y miembro de la junta directiva.
Evercore se desempeña como asesor financiero de NortonLifeLock, y Kirkland & Ellis y Macfarlanes se desempeñan como asesores legales. UBS y JP Morgan Cazenova son los asesores financieros de Avast y White & Case es su asesor legal.
Las acciones de NortonLifeLock subieron el martes un 5,18% a 25,40 dólares en operaciones fuera de horario.
NortonLifeLock es una participación en el club de miembros Action Alerts PLUS de Jim Cramer .
Este artículo fue publicado originalmente por TheStreet .